دع وكيلك يطّلع على الأرصدة وينشئ العملاء في QuickBooks أثناء المكالمة.
اربط QuickBooks مرة واحدة من لوحة تحكم AgentCalls، وسيتمكن وكيلك من العمل على دفاترك أثناء حديثه مع العملاء. يستطيع الاطلاع على رصيد العميل، والتحقق من الحسابات، وإنشاء عميل أو مورد جديد، وتسجيل تفاصيل المكالمة. تبقى محاسبتك داخل QuickBooks، ويرى فريقك كل تغيير في المكان الذي يعمل فيه بالفعل.
يوفّر QuickBooks 114 إجراءً. أنت تختار ما يجوز للوكيل استخدامه، وما إذا كان كل إجراء يعمل أثناء المكالمة أو بعدها.
مرحباً، أتصل بخصوص سجل فواتير عيادة برايтلاين للأسنان. كم لا يزال مستحقاً علينا؟
بالتأكيد. أرى أن عيادة برايтلاين للأسنان لديها رصيد مفتوح قدره 1,240.00 دولار على فاتورتين. الفاتورة الأقدم بتاريخ 4 مارس.
حسناً، ظننت أننا سددنا تلك الفاتورة. هل يمكنك إرسال التفاصيل؟
نعم، سأرسل تفاصيل الرصيد إلى billing@brightlinedental.com الآن، وأسجل أنك سألت عن فاتورة مارس.
أريد فتح حساب. اسمي عمر حداد، وأدير شركة حداد للسباكة في ديربورن.
أهلاً بك يا عمر. ما هو أفضل بريد إلكتروني ورقم هاتف لجهة الفوترة لديكم؟
البريد omar@haddadplumbing.com والرقم 313-555-0142.
شكراً لك. أنشأت شركة حداد للسباكة عميلاً جديداً في QuickBooks بهذه البيانات، وحسابكم جاهز لاستقبال أول فاتورة.
مرحباً، أتصل من شركة كارتر للطباعة بخصوص حسابكم. هل أتحدث مع دانا؟
نعم، أنا دانا.
شكراً يا دانا. يظهر في حسابكم رصيد قدره 486.50 دولار متأخر منذ 30 يوماً. هل تودين ترتيب الدفع اليوم؟
نعم، سأدفع ببطاقة الائتمان بعد الظهر.
سجّل في AgentCalls، اختر صوتًا بالعربية أو الإنجليزية، واكتب ما يجب أن يعرفه الوكيل ويفعله بلغة عادية.
من صفحة التكاملات في لوحة التحكم، اختر QuickBooks وسجّل الدخول بحسابك. يستغرق الربط نقرة واحدة ويمكن إلغاؤه في أي وقت.
في محرر الوكيل، فعّل إجراءات QuickBooks التي يجوز للوكيل استخدامها، وحدد لكل منها: أثناء المكالمة أو بعدها. ثم جرّب من المتصفح.
في الحالتين. يستطيع وكيلك الاطلاع على الأرصدة وقراءة الحسابات وإنشاء العملاء أو الموردين أثناء وجود المتصل على الخط. ويمكنه أيضاً إضافة ملاحظات وإرسال التقارير بعد انتهاء المكالمة.
تحتاج إلى حساب QuickBooks. سجّل الدخول إلى QuickBooks من لوحة تحكم AgentCalls بنقرة واحدة، ووافق على منح الوصول. لا يلزم إعداد أي تفاصيل تقنية.
تتضمن QuickBooks في خطة Growth وما فوقها.
صفحة مكتوبة من الوصف العام للأداة ومراجَعة تلقائيًا للتحقق من دقة الادعاءات
اربط خلال دقائق، وجرّب من المتصفح، وانطلق على رقم في أمريكا أو بريطانيا أو الخليج. البدء مجاني وبلا بطاقة.
