إجراءات Clio Manage لوكيل هاتفك: ابحث عن العملاء، واحجز مواعيد التقويم، وسجّل المكالمات، وأنشئ المهام.
اربط Clio Manage بـ AgentCalls باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك من إعدادات Clio، ويصبح وكيلك قادراً على العمل داخل سجلات مكتبك أثناء المكالمة. يمكنه البحث عن عميل أو قضية، وإضافة جهة اتصال جديدة، ووضع موعد في التقويم، أو تسجيل المكالمة كمراسلة، أو إنشاء مهمة لفريقك. تغطي Clio Manage العملاء والقضايا والتقويمات والمهام والوقت والفوترة لحسابات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا، ويعتمد الوكيل على السجلات نفسها ليقدّم للمتصلين إجابات متوافقة مع ملفاتك. حدّد الإجراءات التي يُسمح لوكيلك بتنفيذها من لوحة تحكم AgentCalls.
يوفّر Clio Manage 93 إجراءً. أنت تختار ما يجوز للوكيل استخدامه، وما إذا كان كل إجراء يعمل أثناء المكالمة أو بعدها.
مرحباً، أود التحدث مع أحد المحامين بشأن نزاع على عقد إيجار تجاري. هل لديكم موعد متاح هذا الأسبوع؟
بالتأكيد. هل يمكنني أخذ اسمك ورقم الهاتف الذي نصل إليك عليه؟
اسمي دانيال ريس، والرقم 415-555-0148.
شكراً يا دانيال. لدي يوم الخميس الساعة 2:30 بعد الظهر، أو الجمعة الساعة 10:00 صباحاً مع الأستاذة باتيل. أيهما يناسبك؟
الخميس الساعة 2:30 مناسب.
تم الحجز. موعدك مع الأستاذة باتيل يوم الخميس الساعة 2:30 بعد الظهر، وقد أضفتك كجهة اتصال جديدة.
أتصل بخصوص ملف الطلاق الخاص بي. هل تم تقديم أي شيء منذ الشهر الماضي؟
يمكنني التحقق من ذلك. ما الاسم المسجل على القضية؟
هيلين موريس.
وجدتها. تم تقديم الدعوى في الثاني عشر، والمهلة النهائية للرد هي الثامن والعشرون من هذا الشهر. محاميتك تعد الخطوة التالية بالفعل.
ممتاز، شكراً لك.
صباح الخير، أتصل من المكتب بخصوص استفساراتك عن تخطيط التركة. هل هذا وقت مناسب؟
نعم، تفضل.
شكراً. طلبت منّي الأستاذة أوكافور أن أتأكد من استلامك مسودة الوصية. هل وصلتك؟
وصلتني، ولا تزال لدي بعض الأسئلة حول بند الوصاية.
تم تسجيل ذلك. وقد أضفت هذه المكالمة إلى ملفك، وأنشأت مهمة للأستاذة أوكافور للاتصال بك قبل مساء الغد.
سجّل في AgentCalls، اختر صوتًا بالعربية أو الإنجليزية، واكتب ما يجب أن يعرفه الوكيل ويفعله بلغة عادية.
من صفحة التكاملات في لوحة التحكم، اختر Clio Manage وأدخل بيانات الربط من إعدادات حسابك في Clio Manage.
في محرر الوكيل، فعّل إجراءات Clio Manage التي يجوز للوكيل استخدامها، وحدد لكل منها: أثناء المكالمة أو بعدها. ثم جرّب من المتصفح.
في الحالتين. أثناء المكالمة يمكن لوكيلك البحث في السجلات وحجز مواعيد التقويم أثناء الحديث. وبعد المكالمة يمكنه تسجيل المراسلة وإنشاء مهام لفريقك.
تحتاج إلى حساب نشط في Clio Manage وبيانات الاعتماد من إعداداته. سجّل الدخول إلى لوحة تحكم AgentCalls، واختر Clio Manage، وأدخل البيانات للربط.
التكاملات، ومنها Clio Manage، مشمولة ابتداءً من خطة Growth.
صفحة مكتوبة من الوصف العام للأداة ومراجَعة تلقائيًا للتحقق من دقة الادعاءات
اربط خلال دقائق، وجرّب من المتصفح، وانطلق على رقم في أمريكا أو بريطانيا أو الخليج. البدء مجاني وبلا بطاقة.