حوّل صفحات HTML إلى ملفات PDF وExcel أثناء مكالماتك مع DocRaptor.
عند ربط DocRaptor، يستطيع وكيلك إنشاء مستندات PDF وExcel أثناء حديثه مع العميل. يمكنه إعداد فاتورة أو عرض سعر أو كشف حساب من قوالب HTML، وإرساله، ومتابعة حالة المهام الأطول. يستخدم الوكيل بيانات الاعتماد التي تدخلها في إعدادات DocRaptor، لذلك تُنشأ كل مستند ضمن حسابك الخاص. التكامل متاح ضمن باقة Growth وما فوقها.
يوفّر DocRaptor 10 إجراءً. أنت تختار ما يجوز للوكيل استخدامه، وما إذا كان كل إجراء يعمل أثناء المكالمة أو بعدها.
مرحبًا، أنا دانا ويتفيلد من Whitfield Print. أحتاج نسخة من الفاتورة 4471 لمحاسبي.
بالتأكيد يا دانا. وجدت الفاتورة 4471 بقيمة 1,280.00 دولارًا بتاريخ 3 مارس. سأنشئ ملف PDF الآن وأرسله إلى dana@whitfieldprint.com.
ممتاز، شكرًا لك.
الملف في طريقه إليك. يجب أن يصل إلى بريدك خلال دقيقة.
نحتاج عرض سعر لتركيب 40 خزانة مطبخ، غالبًا الشهر القادم.
على الرحب والسعة. سأعد عرض السعر من القالب القياسي لدينا بـ 40 وحدة بسعر 185 دولارًا لكل وحدة، أي 7,400 دولار قبل الضريبة.
هل يمكن إرساله بصيغة PDF وملف Excel حتى يراجع فريق المالية الأرقام؟
تم. أنشأت الملفين وأرسلتهما إلى بريدك المسجل. سأتحقق غدًا صباحًا من أنهما فُتحا بنجاح.
مرحبًا، معك أحمد من عيادة Crescent للأسنان. هل أتحدث مع لينا حداد؟
نعم، أنا لينا.
كشف حسابك الشهري جاهز. الرصيد 315.50 دولارًا، وآخر دفعة استُلمت في 2 أبريل. هل تريد أن أرسل لك الكشف كاملًا؟
نعم، من فضلك أرسله.
سجّل في AgentCalls، اختر صوتًا بالعربية أو الإنجليزية، واكتب ما يجب أن يعرفه الوكيل ويفعله بلغة عادية.
من صفحة التكاملات في لوحة التحكم، اختر DocRaptor وأدخل بيانات الربط من إعدادات حسابك في DocRaptor.
في محرر الوكيل، فعّل إجراءات DocRaptor التي يجوز للوكيل استخدامها، وحدد لكل منها: أثناء المكالمة أو بعدها. ثم جرّب من المتصفح.
كلاهما. المستندات القصيرة مثل فاتورة واحدة تُنشأ أثناء المكالمة. أما الملفات الأكبر فتعمل في الخلفية، ويستطيع الوكيل متابعة حالتها وإرسالها عند جاهزيتها.
تحتاج إلى حساب DocRaptor وبيانات الاعتماد من إعداداته. أدخلها في لوحة تحكم AgentCalls ضمن قسم التكاملات، ثم اختر الإجراءات التي يمكن لوكيلك استخدامها.
التكاملات متاحة ابتداءً من باقة Growth. تتيح الباقات الأصغر ربط عدد محدود من الأدوات.
صفحة مكتوبة من الوصف العام للأداة ومراجَعة تلقائيًا للتحقق من دقة الادعاءات
اربط خلال دقائق، وجرّب من المتصفح، وانطلق على رقم في أمريكا أو بريطانيا أو الخليج. البدء مجاني وبلا بطاقة.