ابدأ مجانًا

اربط YNAB وخلّ وكيلك يطّلع على الميزانيات ويسجّل المصروفات أثناء المكالمات.

اربط YNAB بوكيلك على AgentCalls، وبيقدر يشتغل مع ميزانيتك وهو يتكلم مع العملاء والفريق. أثناء المكالمة يقدر وكيلك يطّلع على الأرصدة، ويتحقق من المبلغ المتبقي في أي فئة، ويسجّل دفعة أو مصروفًا حتى تبقى دفاترك محدّثة. يعمل من نفس الميزانية اللي تستخدمها أصلًا للتخطيط وتقليل الديون. سجّل الدخول إلى YNAB من لوحة AgentCalls بنقرة واحدة. التكاملات متاحة ضمن خطة Growth وما فوق.

ابدأ مجانًاالأسعار

ما يستطيع وكيلك فعله مع YNAB

  • الاطلاع على أرصدة الحسابات والمبالغ المتبقية في فئة الميزانية أثناء المكالمة
  • تسجيل مصروف أو دفعة في YNAB فور تأكيد المتصل لها
  • الإجابة عن أسئلة حول المصروفات الأخيرة لشهر أو فئة محددة
  • الإشارة إلى الفئات التي تجاوزت ميزانيتها حتى يتابعها فريقك بعد المكالمة

يوفّر YNAB 27 إجراءً. أنت تختار ما يجوز للوكيل استخدامه، وما إذا كان كل إجراء يعمل أثناء المكالمة أو بعدها.

أمثلة على المكالمات

عميل يسأل عن دفعة

  1. المتصل

    مرحبًا، أتصل بخصوص فاتورة تصليح المطبخ. هل دفعنا العربون؟

  2. الوكيل

    لحظة أتحقق. نعم، تم تسجيل عربون بقيمة 450 دولارًا في الثالث من مارس. المبلغ المتبقي 1,200 دولار ولم يُدفع بعد.

  3. المتصل

    تمام. ممكن تسجل أني راح أدفع الباقي يوم الجمعة؟

  4. الوكيل

    تم. أضفت ملاحظة على سجل الدفعة بموعد الجمعة.

صاحب المتجر يسجّل دفعة لمورّد

  1. المتصل

    دفعت للمورد الدقيق للتو ببطاقة، 380 دولارًا. ممكن تسجلها تحت مشتريات المخبز؟

  2. الوكيل

    تمام. سجّلت مصروفًا بقيمة 380 دولارًا تحت مستلزمات المخبز في ميزانية هذا الشهر.

  3. المتصل

    شكرًا. كم يتبقى في هذه الفئة؟

  4. الوكيل

    يتبقى تقريبًا 620 دولارًا في مستلزمات المخبز لشهر مارس.

متابعة تجاوز الميزانية

  1. الوكيل

    مرحبًا مريم، أتصل من قسم المحاسبة بخصوص ميزانيتك الشهرية. فئة السفر تجاوزت الحد بمقدار 140 دولارًا.

  2. المتصل

    آه، هذا من رحلة المعرض التجاري. ممكن تحوّل مبلغ من فئة التسويق؟

  3. الوكيل

    ما أقدر أنقل المبالغ بنفسي، لكن راح أسجّل طلبك وأحد من الفريق بيراجعه اليوم.

كيف تربط YNAB

  1. 1

    أنشئ وكيلك

    سجّل في AgentCalls، اختر صوتًا بالعربية أو الإنجليزية، واكتب ما يجب أن يعرفه الوكيل ويفعله بلغة عادية.

  2. 2

    اربط YNAB

    من صفحة التكاملات في لوحة التحكم، اختر YNAB وسجّل الدخول بحسابك. يستغرق الربط نقرة واحدة ويمكن إلغاؤه في أي وقت.

  3. 3

    اختر الإجراءات

    في محرر الوكيل، فعّل إجراءات YNAB التي يجوز للوكيل استخدامها، وحدد لكل منها: أثناء المكالمة أو بعدها. ثم جرّب من المتصفح.

تكاملات ذات صلة

Netsuiteالتجارة الإلكترونية والمدفوعاتNetSuite by Oracle is a cloud-based ERP suite that combines accounting, CRM, e-commerce, and inventory management for…Apaleoالتقويم والحجوزاتApaleo is a cloud-based property management platform handling reservations, billing, and daily operations for…Zoho Booksالمالية والفواتيرZoho Books handles accounting, invoicing, and expense tracking, offering real-time collaboration and integrations…Zoho Inventoryالتجارة الإلكترونية والمدفوعاتZoho Inventory helps businesses track stock, manage orders, and sync inventory across multiple sales channels…Blackbaudإدارة العملاء والمبيعاتBlackbaud offers cloud-based software for nonprofits, schools, and healthcare institutions, supporting fundraising…FreshBooksالمالية والفواتيرFreshBooks is a cloud-based accounting software service designed for small and medium-sized businesses, offering…

كل تكاملات المالية والفواتير

أسئلة وأجوبة.

هل يعمل أثناء المكالمة أو بعدها؟

الاثنين. يقدر وكيلك يطّلع على الأرصدة ويسجّل المصروفات وأنت على الخط، ويضيف ملاحظات أو إشارات يراجعها فريقك لاحقًا.

ماذا أحتاج لربط YNAB؟

تحتاج حساب YNAB. سجّل الدخول إلى YNAB من لوحة AgentCalls بنقرة واحدة، وبعدها يقدر وكيلك يستخدم الميزانيات التي تختارها.

أي خطة تشمل YNAB؟

التكاملات، ومنها YNAB، متاحة ابتداءً من خطة Growth.

صفحة مكتوبة من الوصف العام للأداة ومراجَعة تلقائيًا للتحقق من دقة الادعاءات

شغّل وكيلك مع YNAB.

اربط خلال دقائق، وجرّب من المتصفح، وانطلق على رقم في أمريكا أو بريطانيا أو الخليج. البدء مجاني وبلا بطاقة.

ابدأ مجانًاالأسعار